Дэндзи был обычным подростком с простой мечтой - нормально питаться и жить без забот. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, превратившие его существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе и постоянно недоедал, пытаясь хоть как-то расплатиться с якудзой. Ради денег парень продал часть органов и занялся опасным промыслом - охотой на демонов. В этом ему помогал верный спутник Потита, странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось, когда бандиты подстроили ловушку. Они принесли Дэндзи в жертву, но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятную способность к восстановлению и умение превращать руки в бензопилы.
Такие уникальные навыки не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности наняло юношу для борьбы с демонами. На новой работе он встретил коллег - задумчивого Аки и импульсивную полудевонницу Пауэр. Но самое сильное впечатление на Дэндзи произвела его загадочная руководительница Макима, в которую он без памяти влюбился.