Тим и Милли уже давно делят общий дом. Иногда они ловят себя на мысли: что их связывает сейчас — настоящие чувства или просто привычка быть рядом? Они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу преподавать, а Тим всё ещё бьётся над своей музыкой, мечтая наконец выпустить альбом.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно оба провалились в какую-то скрытую пещеру и вынуждены были провести в ней всю ночь. Утром, выбраться наружу, Тим стал замечать в себе странные перемены. Когда Милли отходила даже ненадолго, он ощущал настоящую физическую боль. Необъяснимая, почти пугающая сила тянула его к ней, заставляя чувствовать пустоту в разлуке.
