Петя, обычный десятилетний мальчик, знакомится с новой воспитательницей. С виду она кажется ворчливой и немного странной, но в ней есть что-то особенное, что сразу привлекает внимание. Вскоре он понимает: эта женщина совсем не похожа на других взрослых. Она оказывается Ягой — той самой могущественной волшебницей из сказок, которая лишилась своей волшебной ступы и теперь скрывается среди людей. Петя становится её единственным союзником. Вместе они отправляются в невероятное приключение, где мальчик помогает Яге вернуть утраченные силы, а та, в свою очередь, открывает ему секреты полёта — не только на метле, но и в самой жизни.