Воевода Белогор с трудом переносит потерю боевых товарищей. Он решает оставить ратную службу и поселиться в небольшом остроге на границах Новгородских земель. Этот человек обладает ясным умом, чувством справедливости и редкой проницательностью. Он угадывает мысли людей и находит верные слова для любого — будь то простой крестьянин или знатный князь.
Молодой витязь Агафон вечно создаёт проблемы старшим друзьям. Пригожий вид и дерзкий нрав парня из деревни заставляют его постоянно доказывать свою удаль. Он жаждет сражений, стремясь показать отвагу.
Варун — человек загадочный и спокойный. Он живёт в согласии с природой, понимает зверей, но его исполинский рост и необщительность пугают местных жителей. Многие принимают его за чужеземца.
