В 1960-х годах ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Он был чернокожим артистом, игравшим классическую музыку, и имел репутацию утончённого человека. Его тур проходил по южным штатам Америки, где расовые предрассудки оставались сильными, а сегрегация была обычным делом. Ширли нанял Тони как водителя и помощника для решения разных вопросов в дороге. Двое таких разных мужчин отправились в путешествие, которое окажет огромное влияние на их судьбы.
