Уолтер Уайт, простой учитель химии в школе, получает страшный диагноз - рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачным. В отчаянии он придумывает рискованный план - начать производить метамфетамин. Помощника Уолтер находит в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. Как раз вовремя - у Джесси недавно провалилось дело: напарник исчез, лабораторию конфисковали в ходе полицейского рейда.